Salesforce Summer '23 Release - Account Engagement Updates

Triggern von externen Aktionen nach einer Prospect-Interaktion

External Actions lassen sich künftig von allen Account Engagement Assets auslösen, die Completion Actions haben. Bisher war das nur in Engagement Programs möglich. Einmal eingerichtet, können Sie so z. B. Ihre Prospects beim Absenden eines Pardot-Formulars zu einem Webinar in einer beliebigen Plattform registrieren oder eine SMS aus einem Drittsystem senden, wenn ein Prospect auf einen Custom Redirect klickt. Die Liste der damit gegebenen Möglichkeiten lässt sich fast beliebig verlängern – teilen Sie uns gerne Ihre Idee(n) über das untenstehende Formular mit!

Account Engagement Optimizer allgemein verfügbar und erweitert

Mit dem Account Engagement Optimizer behalten Sie die Leistung Ihrer Business Unit im Auge und erhalten Empfehlungen, um Ihren Account in Schuss zu halten. Der Optimizer (bisher in offener Beta) wird mit dem anstehenden Release allgemein verfügbar und enthält einige Änderungen gegenüber der aktuellen Version:

• Configuration Issues: Diese Tabelle gibt Ihnen die Möglichkeit, Setup-Probleme zu identifizieren, die Ihnen den Zugang zu Features verwehren.
• Performance Improvement Measures: Erhalten Sie einen Überblick über gut bzw. weniger gut funktionierende Teile Ihres Accounts, die Einfluss auf die Gesamt-Performance haben. Dies kann sich z. B. auf die Anzahl Ihrer aktiven Automation Rules und Dynamic Lists beziehen, die von Zeit zu Zeit daraufhin überprüft werden sollten, ob sie noch benötigt werden.
• Prospect Change Monitor: Der Prospect Change Monitor gibt Aufschluss darüber, welche Features für die meisten Änderungen an Prospect-Daten verantwortlich sind.

Konvertierung von dynamischen Listen in statische Listen

Halten Sie die Performance Ihres Accounts hoch, indem Sie alte oder ungenutzte dynamische Listen in statische Listen konvertieren. Nach der Konvertierung einer dynamischen Liste verhält sich diese wie jede andere statische Liste auch: Prospects müssen manuell hinzugefügt bzw. entfernt werden; die Liste aktualisiert sich nicht mehr anhand von Regelkriterien.

Synchronisierung des Opted Out Feld-Status

Wer die Account Engagement Releases regelmäßig verfolgt bzw. schon länger mit Account Engagement arbeitet, wird sich eventuell etwas verwundert die Augen reiben: die Möglichkeit, den zuletzt aktualisierten Feldwert als den korrekten Status für das Opted Out-Feld zu nutzen, ist zurück!

Salesforce macht damit (getrieben von Kundenfeedback) einen Salto rückwärts, nachdem die Möglichkeit im Spring ’23 Release zunächst abgeschafft wurde und entweder Account Engagement oder Sales Cloud als das führende System für den Opted Out-Status ausgewählt werden musste. Tätig werden müssen trotzdem alle Account Engagement Kunden bis spätestens 18. Oktober 2023, wie dieser Artikel zeigt.

Tracking Cookies werden erst nach Einwilligung gesetzt

Was sich zunächst einmal logisch anhört, war bisher bei Account Engagement so nicht gegeben: Tracking Cookies werden erst gesetzt, nachdem ein Prospect dem zugestimmt hat. Das bisherige Verhalten war genau umgekehrt: Der Cookie wurde zunächst gesetzt und wieder gelöscht, falls keine Einwilligung erteilt wurde. Künftig muss also erst die Einwilligung erteilt werden und dann wird ein Cookie gesetzt – richtig so!

Data Cloud (CDP)-Segmente in Account Engagement nutzen

Es wird künftig möglich sein, Data Cloud-Segmente direkt in Account Engagement zu nutzen. Nachdem die beiden Systeme verbunden sind, können Sie, basierend auf Ihren Data Cloud-Segmenten, in Account Engagement dynamische Listen erstellen.

Teilen von Assets zwischen verschiedenen Business Units

Mittels der Account Engagement API v5 können Sie künftig Marketing Assets, wie Engagement Programs, E-Mail-Templates, Custom Redirects etc., in andere Business Units transferieren, ohne sie manuell neu erstellen zu müssen.

Verbesserungen an der Account Engagement API v5

Auch im kommenden Release sind wieder einige Verbesserungen der API v5 enthalten. Folgende Punkte werden enthalten sein:

• Bulk Action API: Führen Sie Massenoperationen mit Ihren Prospect-Daten durch.
• Object Folder Mapping: Sie können alle in einem Ordner enthaltenen Objekte mit einem Call abrufen.
• Enhanced Prospect Query: Es wird einfacher, die Prospect ID zu ermitteln.
• Neuer Engagement Studio Program Endpoint
• Zuweisung der User ID oder Owner ID bei Import
• Permanente Löschung: So können Sie Prospects per API permanent aus dem Papierkorb (und damit vollständig aus Ihrer Datenbank) löschen.
• Account Engagement Business Unit Assets kopieren

Weitere Updates

• Die Account Engagement Trust Site ist zum 1. Mai 2023 nach status.salesforce.com umgezogen.
• Email Report: Das Feld zur Anzeige der Anzahl an ausgedruckten E-Mails wird entfernt.
• Enhanced Email Builder: Verbesserung der Platzierung von Bildern in mehrspaltigen Elementen.